タスクを起票する・編集する

前提

参加者以上の権限が必要です。閲覧のみの権限では、起票・編集のボタンは表示されません。

起票（新しく作る）

1. MyMenuから対象の種別（例：TODO）の一覧を開きます。
2. 右上の「新規起票」をクリックします。
3. タイトルを入力します。必須なのはタイトルだけです。
4. 担当者・予定完了日・カテゴリなどを入力します。
5. 「起票する」をクリックすると、詳細画面が開きます。

ポイント まずタイトルだけで起票し、詳細はあとから追記する進め方が実務では有効です。思いついたときにすぐ残すほうが、抜け漏れが減ります。

入力欄のポイント

• 担当者：入力欄に文字を打つと候補を検索できます。「レベル（チーム）」を選ぶと、そのレベルに所属する会員全員が担当者になります。個人が決まっていないが、どのチームの仕事かは決まっているときに便利です。
• 計画人日：この作業にかける予定の人日です。小数1桁まで入力できます（例：2.5）。
• 実績人日：入力欄ではなく表示だけです。タイムシートに入れた時間の合計から自動で計算されます。
• 追加の項目：管理員が「カスタム項目」で足した入力欄が、画面の下のほうに出ます。テキスト・数値・日付・選択（プルダウン）のいずれかで、「＊」が付いた項目は必須です。入力した値は詳細画面にも表示されます。なお、一覧の列やダウンロードには含まれません。
• 不具合管理・変更管理・成果物には、種別ごとの専用の入力欄があります。

編集する

1. 一覧でタイトルをクリックし、詳細画面を開きます。
2. 右上の「編集」をクリックします。
3. 内容を変更して「更新する」をクリックします。

変更した項目は変更履歴として記録され、担当者・承認者・ウォッチしている人に通知が届きます。

編集画面の下には、「関連タスク」と「関連成果物」の設定欄があります。新規起票の画面にはありません（先に起票して番号が決まってから設定します）。詳細画面ではこれらは見るだけです。設定方法は「関連タスク機能の使い方（先行・後続・関連タスクの設定方法）」を参照してください。

注意 変更管理と成果物の「承認の依頼」は、編集画面ではなく、詳細画面の「承認」欄から行います。

一覧から直接書き換える（インライン編集）

一覧では、次の項目のセルをクリックすると、画面を移らずにその場で変更できます。

• ステータス・担当者・承認者・主管チーム・カテゴリ・ステージ
• 予定完了日（定例作業は実施日）
• 対応状況（状況のメモ）

ボード表示では、カードをドラッグして列を移すことで同じ変更ができます。複数のタスクの担当や期日をまとめて直したいときは、詳細画面を1件ずつ開くより速くなります。

「本日やる」印

タイトルの左の「✪」をクリックすると、そのタスクがMyPageの「本日の計画作業」に並びます。もう一度押すと外れます。成果物にはこの機能はありません。

添付ファイル

詳細画面の下部に添付ファイル欄があります。ファイルを選ぶと、そのまま保存されます（別の保存ボタンはありません）。

注意 正式な文書は、タスクの添付ではなく「ファイル管理」に置いてください。

削除と、ごみ箱からの復元

1. 詳細画面の「削除」をクリックし、確認に応じます。
2. タスクは一覧から消え、一覧画面の「ごみ箱」に移ります。
3. 戻したいときは、一覧の「ごみ箱」を開き、「復元する」をクリックします。

ごみ箱の「完全に削除」は、プロジェクト管理者だけが実行できます。完全に削除したものは元に戻せません。管理者は、一覧の「一括管理」（リスト表示のとき）で複数のタスクをまとめてごみ箱へ移すこともできます。

ポイント 判断が微妙なものは削除せず、ステータスを「中止」などにして残すと、あとから経緯を追えます。

一覧をExcel／CSVでダウンロードする

1. 一覧画面の右上にある「ダウンロード」をクリックします。
2. 「Excel」または「CSV」を選びます。

画面で絞り込んでいる条件に合う全件（ページをまたいだ分も含む）が、編集画面の項目と同じ並びで出力されます。ファイル名は「日付_種別名」です（例：20261004_TODO.xlsx）。ExcelはExcelの体裁（見出し・罫線・期限超過の赤字）付き、CSVは1行目が見出しの単純な表です。

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