タスク管理の基本と7つの種別

前提

参加者以上の権限が必要です。使える種別は、プロジェクトの「機能スイッチ」で種別ごとにオン・オフされます。オフの種別の画面は開けません（「この機能は使えません」と案内されます）。

タスク管理は、扱う内容に応じて種別が分かれています。仕組みはどれも同じです（タイトル・担当者・ステータス・期日を持ち、一覧とボードで見る）。違うのは、入力する項目と使い道だけです。

種別	使い道	種別ごとの主な項目
TODO	日々の「やること」。いちばん基本の種別	予定完了日・計画人日・承認者・主管チーム・状況・完了基準
課題	解決が必要な問題。原因や対応方針を残しながら追いかける	TODOと同じ
リスク	まだ起きていないが、起きたら困ること	TODOから「完了基準」を除いたもの
不具合管理	テストや運用で見つかった不具合を、調査・修正・再テストまで追う（機能スイッチでオンにした場合のみ）	重要度・優先度・再現手順・原因区分・再テスト結果など。「不具合管理の使い方」を参照
変更管理	仕様変更・変更要求。発生から判定、対応完了までを記録する	発生日・工数見積・影響範囲・判定結果・却下理由・対応内容・完了日。承認ワークフローあり
成果物	作るもの（ドキュメント・機能など）。期日ではなくステージで進捗を見る	責任者・ステージ・内容。承認ワークフローあり
定例作業	毎週・毎月など繰り返す作業。マスターから期間分をまとめて作る	実施日・状況・完了基準

ポイント 種別の使い分けはプロジェクトの決めごとです。迷ったら「期日を決めてやりきるものはTODO」「困っていることは課題」「まだ起きていないことはリスク」から始めてください。

項目	意味	補足
タイトル	タスクの名前	唯一の必須項目です。一覧に並ぶので、見ただけで中身が分かる書き方にします
ステータス	進捗の分類	未選択で登録すると、先頭のステータス（通常「新規」）が入ります
担当者	実際に作業する人	会員のほか、プロジェクト体制図のレベル（チーム）も選べます
承認者	完了報告を確認する人	TODO・課題・リスク・不具合管理・変更管理にある項目です。1人を選ぶ項目で、順番に回す「承認ワークフロー」とは別のものです
主管チーム	責任を持つ組織	プロジェクト体制図のチームから選びます
カテゴリ	独自のラベル付け	管理員が種別ごとに用意します
ステージ	工程などの区分	管理員が用意します。成果物では進捗を見る軸になります
予定完了日／実施日	期日	期限を過ぎると、一覧・詳細で赤字になります
計画人日／実績人日	作業量の予定と実績	実績人日は入力できません。「タイムシートで実績を入力する」を参照
状況	いまの様子・経緯のメモ	一覧では「対応状況」の列です。ステータスとは別に自由に書けます
完了基準	何をもって完了とするか	着手前に書いておくと、認識のずれを防げます

注意ステータスとカテゴリの選択肢は、プロジェクトごと・種別ごとに管理員が決めます。名前も変えられるため、他のプロジェクトの画面と一致しないことがあります。

ステータスには進捗率（0〜100％）が設定されています。MyPageや一覧の集計は、この進捗率で判断します。

変更管理と成果物では、承認の依頼中・却下のままだと、ステータスを完了（100％）にできません。詳しくは「承認を依頼する・承認する」を参照してください。

参加者であれば、他の人が起票したタスクも編集・削除できます。「自分のタスクだから他人は触れない」という保護はありません。大きな変更をするときは、コメントで意図を残すか、担当者に声をかけてください。

閲覧のみの権限の人は、見ることはできますが、起票・編集・ステータス変更はできません。

各画面の右上にある「？」を押すと、その種別の使い方と注意点が開きます。項目名にカーソルを合わせると、短い説明も出ます。